2024年中国工业气体行业市场现状、重点企业及热点分析
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| 来源： 更新时间：2024-06-22 点击数：19814 |
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一、行业概况
工业气体是指氧气、氮气 、氢气、二氧化碳等，这些气体性质有所不一样，广泛应用于各行各业，在经济发展中起着重要的作用、工业气体按照各种气体纯度的不一样，也可以分为纯气、高纯气、超纯气等品种 ；工业气体按贮存形态的区别进行划分，可以分为液态气体和钢瓶气，液态气体以低温贮槽进行存放，钢瓶气在钢瓶内以压缩气体的形式进行存放。
工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等新兴行业及国民经济的基础行业，对国民经济的发展有着战略性的支持作用，被喻为“工业的血液”。
电子半导体器件的性能优劣与电子气体的质量息息相关。随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。《战略性新兴产业分类（2018）》在电子专用材料制造的重点产品部分将电子气体分为了电子特种气体和电子大宗载气气体。电子气体在电子产品制程工艺中广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺，被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”。
二、行业发展趋势
全球工业气体行业发展历经200多年，整体呈稳步发展。在全球经济持续增长，工业发展稳定的环境下，全球工业气体市场将持续稳定增长。根据数据显示全球工业气体市场规模从2017年的7202亿元增长至2022年的10238亿元；随着全球经济稳定增长和工业持续发展的背景下，预计到2026年市场规模将达到13299亿元，2022年至2026年年复增长率为6.76%。
我国工业气体行业起步晚，但近年在国家政策支持、工业快速发展、外资引入、下游需求旺盛及高新技术发展等因素影响下发展迅速，我国工业气体行业发展迅速。根据数据显示，我国工业气体市场规模由2018年的1342亿元增长至2022年的1964亿元；未来，随着中国工业的快速发展、国家政策的有力推动以及以电子特种气体为代表的新兴用气需求的不断爆发，预计到2026年我国工业气体市场规模将增长至2842亿元,2022年至2026年年复合增长率为9.68%。
三、下游市场
目前，我国工业气体行业下游应用领域主要包括煤化工、钢铁、化肥、石化等，其中煤化工为最大的应用领域，占比22.10%，钢铁行业占比18.14%，而电子工业、食品加工、航天航空、医疗、环保等领域占比较低，但市场发展潜力大，未来有望成为行业增长点。
四、行业竞争格局分析
与全球相比，国内气体行业起步较晚，尽管近年来国内企业实力逐渐增强，但相比国外巨头，仍呈现出企业规模较小、研发能力不足、行业内无序竞争、同质化严重的状态。
国外头部企业技术雄厚，规模庞大，综合实力强，头部占有率高。国外企业如（林德集团、液化空气、空气化工、日本酵素）市场份额为55.7%。头部企业国产化率低，国产企业气体动力和杭氧股份分别占比10.1%和6.3%，距离第一梯队还有一定差距。
在中国工业气体应用市场，国外头部企业占据过半以上的市场份额，本土企业在新兴行业用领域取得迅速成长。国外企业（林德集团、液化空气、空气化工、日本酸素）市场份额为55.7%，国产企业气体动力和杭氧股份分别占比10.1%和6.3%，CR6为72.1%，市场集中度较高。
国内气体企业虽然数量众多，但普遍规模较小、产品品种和服务模式单一，大多为年营业额在千万级别的区域性企业，受制于管理、设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响，该等企业发展存在较大瓶颈。在这一背景下，国内工业气体优势企业亟需进行行业整合，加快发展步伐，缩小与国际龙头企业之间的差距。
五、重点企业分析
从营收和营业成本来看，2023年杭氧股份实现了营业收入133.09亿元，较上年增加5.06亿元，同比增长3.95%；2023年Q3华谊集团实现了营业收入310.37亿元，较上年增加16.82亿元，同比增长5.73%。
2023年度，杭氧股份实现营业收入133.09亿元，同比增长了3.95%，其中气体业务实现营业收入81.94亿元，同比增长2.33%。2022年度，华谊集团实现营业收入385.11亿元，其中工业气体业务实现营业收入16.59亿元，同比增长17.49%。
六、行业发展特点分析
工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。在西方发达国家，工业气体的发展已经非常成熟，工业气体成熟市场的外包比例已经达到 80%，且市场集中度高。与国内空分设备行业相比，国内气体行业起步较晚，但在 2000 年后进入较为快速发展阶段。近年来市场对气体服务外包的运营模式的认可度越来越高，传统行业如冶金、化工等相关行业的供气服务市场陆续向专业的气体供应商打开，气体外包比例也呈逐年上升趋势。而电子、光伏、新型煤化工、新能源、航空航天、环保、医疗保健等新兴产业的发展也将带动气体行业的发展，预计未来气体市场会快速成长，市场规模会持续扩大。气体行业比单纯的空气分离设备制造业务具有更稳定的现金流和更高的抗风险能力。
目前，国内气体行业总体处于快速发展阶段，工业气体生产企业众多，行业集中度不高，有关工业气体及其包装物的国家标准、行业标准、安全标准体系尚不健全，未来行业内的整合将不断出现。
七、行业发展趋势分析
国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。国内第三方服务的气体供应行业起步较晚，但是，近几年用户对气体服务外包运营模式的认可度不断提高，冶金、化工等行业的用气逐步采用向专业气体供应商采购的模式，半导体、绿色低碳新能源等新兴行业的快速发展叠加“碳达峰、碳中和”要求，推进了相关企业转型升级的步伐，对气体产品品种多样性和质量的要求亦加速提升。随着工业化水平提升及新兴产业兴起和发展，气体行业迎来广阔的发展空间。
随着下游多样化产业拓展行业空间，工业气体未来主要的新增需求来源于新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业。获益于国家产业政策的大力推动，以上新兴产业近年来获得了快速发展，对工业气体的需求量急剧膨胀，极大地拓展了工业气体行业的发展空间，也平滑了工业气体行业受传统产业景气周期影响所出现的需求波动。
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